The Spirits Club desembarca en España con su modelo de inversión en botellas de whisky y destilados premium
MADRID, 26 Jul. (Agencias) –
The Spirits Club, firma internacional especializada en inversión en botellas físicas de whisky de lujo y destilados premium de colección, desembarca en España, donde ve «potencial de desarrollo», con una propuesta de inversión alternativa basada en activos tangibles, con un modelo que combina la propiedad directa de las botellas, su custodia profesional en Reino Unido y el acceso a un mercado internacional de compraventa.
El director de Inversiones de The Spirits Club, Pedro Hernáez, ha reconocido que España vive una «evolución muy interesante». «Hace unos años el whisky de colección era prácticamente desconocido para la mayoría de los inversores particulares, pero hoy observamos un crecimiento constante del interés por este tipo de activos. Creemos que España será uno de los mercados europeos con mayor potencial de desarrollo dentro del coleccionismo de whisky de lujo», ha asegurado en declaraciones a los medios.
«Además, España cuenta con una gran cultura alrededor del vino y de los productos gastronómicos de alta gama, por lo que el concepto de coleccionismo resulta cada vez más natural entre los inversores patrimoniales. Todavía estamos lejos del grado de madurez de Reino Unido, Hong Kong, Singapur o Estados Unidos, pero precisamente ahí reside una gran oportunidad de crecimiento durante los próximos años», ha avanzado de cara a su llegada al mercado nacional.
El modelo que presenta la firma desde el punto de vista operativo comparte algunas características con la inversión en oro físico, ya que el inversor adquiere la propiedad del activo, éste permanece bajo custodia especializada y asegurada, y puede decidir su venta cuando lo considere oportuno a través de canales profesionales.
De esta forma, se apoya en tres elementos principales como son la selección de botellas de alta gama atendiendo a criterios de escasez, prestigio y demanda internacional; su almacenamiento en un almacén fiscal especializado (‘bonded warehouse’) en Reino Unido y un seguro específico para activos de colección.
Todas las botellas adquiridas por los inversores permanecen custodiadas en las instalaciones de London City Bond, ubicado en Glasgow, un almacén autorizado y supervisado por las autoridades fiscales británicas (HM Revenue & Customs) y que está diseñado específicamente para la conservación de bebidas de alta gama destinadas al mercado internacional.
The Spirits Club precisa que cada cartera está asegurada por Hiscox Ltd., entidad especializada en activos de colección, con coberturas adaptadas a este tipo de bienes y valoradas conforme a su precio de mercado.
Respecto a las referencias de whisky, Hernáez ha explicado que las más buscadas suelen ser de «edades muy avanzadas, producciones extremadamente limitadas, lanzamientos oficiales de las propias destilerías y, especialmente, historias difíciles de repetir, como destilerías cerradas o embotellados históricos».
DE MACALLAN A GLENLIVET A LOS JAPONESES DE HIBIKI O YAMAZAKI
De esta forma, entre las destilerías con mayor demanda figuran nombres como Macallan, Bowmore, Springbank, Port Ellen, Glenlivet, Brora, Rosebank, Glenturret, Rosebank, Ardbeg, Laphroaig o Dalmore, mientras que se está percibiendo un «crecimiento muy importante» del whisky japonés, especialmente con marcas como Hibiki, Yamazaki, Hakushu, Hanyu o Karuizawa.
«En este mercado, la escasez es probablemente el factor más importante. Cada botella que entra en una colección privada reduce aún más la oferta disponible a nivel mundial. Las grandes botellas de whisky no se vuelven valiosas únicamente porque sean antiguas, se vuelven valiosas porque cada año quedan menos disponibles para comprar», ha explicado.
El director de Inversiones de The Spirits Club ha señalado que a la hora de seleccionar las botellas analizan cientos de referencia, pero «únicamente una pequeña parte» termina formando parte de estas carteras. «No valoramos únicamente la calidad del whisky. En muchas ocasiones descartamos grandes whiskies, porque, sencillamente, no reúnen las características que buscamos desde un punto de vista patrimonial», ha recalcado.
De esta forma, la firma estructura su oferta en dos alternativas diferenciadas en función del perfil del inversor. La primera consiste en un modelo de gestión activa, orientado a obtener rentabilidad mediante la revalorización de las botellas en el mercado secundario, donde aplica una comisión inicial del 5%, destinada a cubrir transporte, custodia, seguro y gestión administrativa, además de una comisión del 15% sobre el beneficio obtenido en el momento de la venta.
Mientras que existe una segunda opción que está dirigida a perfiles de inversión más conservadores que ofrece una rentabilidad fija anual neta del 12%, sin comisiones de entrada ni salida y con posibilidad de liquidación semestral.
The Spirits Club destaca el crecimiento experimentado por el mercado internacional del whisky de colección y la existencia de distintos índices de referencia, exclusivamente informativos, utilizados por el sector para seguir su evolución, entre los que figuran Knight Frank Luxury Investment Index, el Rare Whisky Icon 100 y el Vintage 50 Index, mientras que la evolución de los precios puede consultarse de forma independiente a través de plataformas especializadas como Whiskybase, Liv-ex o Rare Whisky 101.
De esta forma, The Spirits Club precisado que este modelo de inversión busca ofrecer una alternativa de diversificación patrimonial basada en activos físicos cuyo valor depende de factores como la escasez, la trazabilidad, el prestigio de las destilerías y la demanda internacional de coleccionistas.
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