AmRest (La Tagliatella) completa la novación y extensión de su financiación sindicada por 900 millones
MADRID 13 Jul. (Agencias) –
El Grupo AmRest, operador de restauración multimarca líder en Europa, ha completado la novación del contrato de financiación sindicada existente por valor de 900 millones de euros, que le permitirá reforzar su flexibilidad y estabilidad financiera a largo plazo, según informa en un comunicado.
En concreto, esta operación se ha acordado con el mismo sindicato de entidades financieras que el contrato de financiación original, integrado por BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Rabobank, ING Bank Slaski, PKO Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska (este último tras la venta por Santander de su negocio en Polonia), mientras que BBVA e ING han actuado como coordinadores de sostenibilidad y Banco Santander ha desempeñado el papel de agente.
De esta forma, el contrato modifica las condiciones de la financiación existente, suscrita inicialmente en diciembre de 2023, mediante la reorganización de su estructura de tramos y el incremento de hasta 100 millones de euros del tramo revolving para atender las necesidades de capital circulante del Grupo.
Además incorpora un periodo de carencia de dos años desde la firma del acuerdo y amplía el vencimiento hasta 2031, con la posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una, sujetas a la aprobación de las entidades financiadoras.
La cadena de restauración ha señalado que esta operación también reduce el margen aplicable y modifica determinados ‘covenants’ financieros y otras disposiciones del contrato de financiación para adaptarlos a las necesidades de la compañía.
Además, contempla la posibilidad de incorporar una o varias líneas de financiación adicionales (‘accordion facilities’) por un importe agregado de hasta 300 millones de euros, proporcionando una mayor flexibilidad financiera.
No obstante, el contrato de financiación modificado continúa sujeto a las obligaciones habituales para este tipo de operaciones, incluido el mantenimiento de ciertos ratios financieros, y cuenta con la garantía otorgada por determinadas entidades que forman parte del grupo.
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