Amper cierra la compra de Teltronic por hasta 225 millones y cede un 7,75% de su capital a Nazca
MADRID 30 Oct. –
El grupo tecnológico Amper ha cerrado la adquisición de Teltronic, compañía española con sede en Zaragoza y líder en el desarrollo de soluciones avanzadas de comunicaciones críticas y tácticas para defensa y seguridad nacional, por un volumen total que se eleva hasta un máximo de 225 millones de euros, tras culminar el acuerdo suscrito el pasado 15 de junio con Nazca Capital SGEIC y dos de sus fondos gestionados.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este viernes ha quedado efectuada la transmisión a la filial Amper Comunicaciones Críticas y Tácticas (Amper CCT) del 100% de las participaciones sociales de Next Gen Critical Comms, entidad titular del 100% de las acciones de Teltronic.
La operación se ha cerrado por un precio fijo de 155 millones de euros que, sumado a la asunción de 25 millones de euros de deuda de la firma aragonesa y a un importe contingente máximo de 45 millones de euros sujeto al cumplimiento de objetivos habituales, conforma el importe total de la adquisición.
Esta valoración implica un valor de empresa inferior a nueve veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) del ejercicio 2025 de Teltronic, el cual se situó por encima de los 20 millones de euros.
Para hacer frente a la operación, el Fondo FIEX, gestionado por Cofides, ha consumado la toma de una participación inicial del 32% en el capital social de Amper CCT mediante el desembolso de 50 millones de euros, importe que se ha destinado a financiar la parte correspondiente del pago en efectivo del precio fijado.
Por su parte, el pago mediante la entrega de acciones de Amper previsto en el contrato se ha implementado mediante la ejecución de un aumento de capital por aportaciones no dinerarias aprobado por la junta general de accionistas el pasado 1 de octubre de 2026.
Este viernes, 30 de octubre, se ha otorgado la escritura que será presentada a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.
En los próximos días se prevé que se produzca la inscripción y el alta de las 7.652.177 nuevas acciones ordinarias de Amper, emitidas a un valor de 5,75 euros por acción, así como su admisión a cotización en las bolsas de valores.
Tras esta operación, los fondos Nazca Oportunidades 2025 II y Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I pasarán a ser titulares conjuntamente de aproximadamente el 7,75% del capital social de Amper.
Posteriormente a la adquisición inicial, Amper aportó las participaciones sociales recibidas de Next Gen Critical Comms a Amper CCT, por lo que tras la consumación del contrato de compraventa y las operaciones de aportación posteriores, Amper CCT, sociedad controlada por Amper y participada por Cofides, ha pasado a ser titular del 100% del capital de la firma aragonesa.
Con esta incorporación, Amper busca dar un paso en su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector de Defensa y Seguridad Nacional, sumando capacidades tecnológicas e industriales propias para reforzarse como proveedor de soluciones de comunicaciones seguras y resilientes para entornos de misión crítica civiles y militares.
Asimismo, la integración de Teltronic permitirá a la compañía consolidar una posición de liderazgo en España en comunicaciones para Defensa y Seguridad Nacional y reforzar su presencia en el mercado europeo y mundial, ante la creciente demanda de tecnologías que garanticen la seguridad, interoperabilidad y autonomía de las comunicaciones en entornos operativos exigentes.
Por último, la incorporación de Nazca al accionariado de Amper busca reforzar la vinculación entre ambas entidades y su apuesta por el desarrollo de un proyecto industrial y tecnológico de largo plazo que contribuya a la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad de España y a su autonomía estratégica.
CL6
