Apollo opta por la financiación de aeronaves en lugar de bonos para la compra de easyJet
MADRID 6 Oct. –
Apollo Global Management optará por la financiación de aeronaves en lugar de los bonos de alto rendimiento para un paquete de deuda de 3.500 millones de libras (4.128,6 millones de euros), que respaldará su adquisición de easyJet.
En concreto, Barclays, Crédit Agricole, Citibank, Standard Chartered Bank y Lloyds han proporcionado inicialmente una financiación puente garantizada, tal y como ha informado ‘Bloomberg’.
Posteriormente, otros bancos han participado en la financiación puente provisional, que comprende una línea de crédito puente de bonos senior garantizados por valor de 3.500 millones de libras (4.128,6 millones de euros) y una línea de crédito renovable de 1.300 millones de libras (1.533 millones de euros).
Por tanto, se obtendrá la mayor parte de la deuda, si no la totalidad, mediante financiación respaldada por activos en el mercado de préstamos y otros títulos de deuda garantizados con aeronaves.
Inicialmente, Apollo había previsto obtener 900 millones de libras (1.061 millones de euros) en bonos a tipo variable en euros y 2.600 millones de libras (3.067 millones de euros) en bonos senior garantizados denominados en libras, euros y dólares. Sin embargo, el mercado de alto rendimiento se ha debilitado últimamente, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Estado ha elevado los costes de financiación de las empresas.
Apollo acordó comprar la ‘low cost’ británica easyJet el pasado agosto tras meses de cortejo en una guerra de ofertas junto con Castlelake.
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