Veritas Capital gana la batalla a CVC por la británica Bodycote y pagará 1.900 millones por la compañía
MADRID 1 Sep. –
La firma de inversión privada Veritas Capital ha anunciado la adquisición del proveedor británico de servicios de procesamiento térmico Bodycote por un total de 1.640 millones de libras esterlinas (unos 1.900 millones de euros), después de la batalla de ofertas por la compañía entre Veritas y el fondo CVC.
De esta manera, Veritas pagará 940 peniques (10,97 euros) por cada acción de la firma británica, de los que 932,8 peniques (10,98 euros) se pagarán en efectivo y los otros 7,2 peniques (0,09 euros) corresponden al dividendo a cuenta del ejercicio fiscal de 2026.
La operación supone una prima del 37,5% sobre el precio ponderado por volumen del precio por acción de Bodycote durante el período de tres meses finalizado el 21 de mayo de 2026, momento en el se hizo pública la primera oferta por la compañía. Esta prima se eleva al 45% sobre el precio por título al cirre del 7 de julio, último día hábil antes de que Veritas presentara su oferta inicial.
Con esta transacción el valor empresarial de Bodcycote sumó un total de 1.852 millones de libras (2.162 millones de euros). El dividendo para las accionistas está previsto que se abone el 5 de noviembre a todos los registrados al cierre de operaciones del 2 de octubre.
«Veritas considera que Bodycote representa una atractiva oportunidad para adquirir un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología metalúrgica, con capacidades técnicas diferenciadas, una profunda experiencia en ciencia de materiales, una red global y relaciones de larga data con clientes en mercados finales atractivos», ha indicado la firma compradora en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.
Bodycote cuenta con una red de aproximadamente 130 instalaciones en 22 países y una plantilla de cerca de 4000 empleados y su actividad se centra en ofrecer servicios de procesamiento térmico que mejoran el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad de los componentes metálicos para clientes de los sectores aeroespacial, automotriz, energético e industrial en general.
Veritas ha declarado que las perspectivas de crecimiento de Bodycote mejorarán con su salida de los mercados bursátiles, pasando a formar parte de Veritas.
El proceso de compraventa de la compañía ha estado marcado por la guerra de ofertas entre CVC y Veritas Capital hasta que finalmente esta última presentó una oferta mejorada por Bodycote que fue aceptada por su consejo de administración.
«El consejo de administración de Bodycote considera que esta oferta de Veritas refleja la alta calidad del negocio y la gestión de Bodycote, y ofrece a los accionistas un excelente valor en efectivo. El equipo de Bodycote ha trabajado arduamente durante muchos años para consolidar una posición de liderazgo en nuestro sector, incluyendo el reciente éxito en la implementación de las iniciativas Optimizar, Rendimiento y Crecimiento», ha sostenido el presidente de Bodycote, Daniel Dayan.
«Bodycote se ha consolidado como líder mundial en el suministro de tecnologías esenciales para la metalurgia de alto rendimiento en diversos mercados críticos. Admiramos lo que Bodycote y su talentoso equipo han logrado, y esperamos aprovechar nuestra amplia experiencia en el sector y nuestra trayectoria de colaboración con empresas líderes en la cadena de suministro industrial de alto rendimiento para apoyar el desarrollo continuo de Bodycote e impulsar una nueva etapa de crecimiento», ha afirmado James Dimitri, socio y codirector de la división de capital privado insignia de Veritas.
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