SK Hynix levanta 26.500 millones de dólares en el mayor debut bursátil en EEUU de una empresa extranjera
MADRID 10 Jul. –
El fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha captado 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar un precio de 149 dólares para cada una de los 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ‘SKHY’ en lo que supone el mayor debut bursátil en los mercados de Estados Unidos de una compañía no estadounidense.
De este modo, la compañía de Icheon ha fijado un precio para sus ADS, que representan la décima parte de una acción ordinaria, alrededor de un 3% por encima del valor con el que cotizan los títulos de SK Hynix en la Bolsa de Seúl.
En este sentido, el fabricante surcoreano ha reiterado que no se realizará ninguna oferta pública y no se ha tomado ninguna medida que permita, o tenga la intención de permitir, una oferta pública en ningún país o jurisdicción distinto de Estados Unidos.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan han actuado como coordinadores principales de la oferta, mientras que Cantor, Mizuho, Needham & Company, RBC Capital Markets, Rosenblatt, Stifel, Wedbush Securities, William Blair y Wolfe | Nomura Alliance han intervenido como coadministradores de la oferta.
En las cifras indicadas, el debut de SK Hynix en el Nasdaq se convierte en la segunda mayor OPV de la historia, superando los 25.600 millones de dólares (22.393 millones de euros) de Saudi Aramco, y la mayor cotización de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, rebasando incluso la OPV de Alibaba en 2014, cuando el gigante chino levantó unos 25.000 millones de dólares (21.868 millones de euros).
El salto al parqué en EEUU de SK Hynix se produce apenas un mes después de que SpaceX protagonizase la mayor salida a bolsa de la historia al levantar 85.700 millones de dólares (74.963 millones de euros).
En la documentación registrada en las últimas semana, SK Hynix ha indicado que tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta «para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital», en referencia a la construcción de instalaciones de producción en Corea del Sur y la adquisición de escáneres EUV (Litografía Ultravioleta Extrema).
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