SK Hynix levantará 28.000 millones de dólares con su salto al Nasdaq en la mayor OPV de una empresa asiática
MADRID 6 Jul. (Agencias) –
El fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha confirmado su intención de recaudar aproximadamente 28.000 millones de dólares (24.475 millones de euros) mediante la emisión y venta de 17,79 millones de acciones representadas a través de acciones depositarias americanas (ADS) que cotizarán desde el próximo viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ‘SKHY’.
SK Hynix ha precisado en la documentación registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) que cada ADS representa una décima parte de una acción ordinaria y su precio unitario supera ligeramente los 158 dólares.
En estas cifras, la operación sería la segunda mayor OPV de la histporia, superando los 25.600 millones de dólares (22.380 millones de euros) de Saudi Aramco, y la mayor cotización de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, rebsando incluso la OPV de Alibaba en 2014, cuando el gigante chino levantó unos 25.000 millones de dólares (21.855 millones de euros).
El debut en el mercado estadounidense de SK Hynix se producirá apenas unas semanas después de que SpaceX protagonizase la mayor salida a bolsa de la historia al levantar 85.700 millones de dólares (74.917 millones de euros).
«Tenemos previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital», ha explicado el fabricante surcoreano, incluyendo la construcción de instalaciones de producción en Corea del Sur y la adquisición de escáneres EUV (Litografía Ultravioleta Extrema).
Asimismo, el fabricante surcoreano ha indicado que la firma Baillie Gifford Overseas Limited, en representación de varios de sus clientes, así como fondos de inversión gestionados por Coatue Management, y Situational Awareness Partners han manifestado, individualmente y no de forma conjunta, su interés en adquirir hasta un total de 7.000 millones de dólares (6.120 millones de euros) en ADS ofrecidos al precio de la oferta pública inicial y en los mismos términos y condiciones que los demás compradores.
La transacción cuenta como entidades suscriptoras con los bancos BofA Securities; Citigroup Global Markets; Goldman Sachs (Asia); J.P. Morgan Securities; Cantor Fitzgerald & Co.; Mizuho Securities USA; Needham & Company; Nomura Securities International, RBC Capital Markets; Rosenblatt Securities; Stifel, Nicolaus & Company Incorporated; Wedbush Securities, William Blair & Company, y WR Securities.
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