Solstice comprará Element Solutions por 12.675 millones

MADRID 6 Jul. Diario Dia –

Solstice Advanced Materials, el antiguo negocio de materiales avanzados de Honeywell, escindido de la multinacional en octubre de 2025, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Element Solutions a cambio de 14.500 millones de dólares (12.675 millones de euros) en efectivo y acciones.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Element Solutions recibirán por cada acción ordinaria en su poder el pago de 10 dólares en efectivo y 0,5 acciones ordinarias de Solstice, lo que representa una contraprestación implícita de aproximadamente 50,10 dólares por acción de Element y una prima del 15% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa el pasado 2 de julio.

Tras el cierre de la transacción, previsto para el primer semestre de 2027, se espera que los accionistas de Element posean aproximadamente el 44% de la compañía resultante de la fusión, que operará como Solstice.

David Sewell, actual presidente y consejero delegado de Solstice, ocupará la misma posición en la empresa resultante de la fusión, cuyo consejo de administración estará compuesto por 11 consejeros, entre ellos Ben Gliklich, CEO de Element Solutions, y dos consejeros designados del consejo de Element, sujetos a los procedimientos de gobernanza habituales.

Solstice prevé obtener sinergias netas superiores a 180 millones de dólares (157 millones de euros) en el tercer año posterior al cierre, gracias a la optimización de las compras, la optimización de la fabricación y la cadena de suministro, la eficiencia operativa y el ahorro en gastos generales y administrativos. Asimismo, la empresa resultante también prevé obtener beneficios adicionales significativos derivados de las oportunidades de sinergia de ingresos a lo largo del tiempo.

«Element aporta capacidades altamente complementarias, sólidas relaciones con los clientes y un modelo centrado en el servicio técnico que amplía nuestra forma de apoyar a los clientes desde las primeras etapas de desarrollo hasta la fabricación a gran escala», ha comentado David Sewell.

«Estamos creando una plataforma de materiales avanzados a gran escala con capacidades complementarias para ampliar nuestra oferta en nuestros mercados clave de electrónica y brindar soluciones diferenciadas a nuestros clientes», ha añadido Ben Gliklich, consejero delegado de Element Solutions.

CL6