Fertiberia se reunirá con inversores para una potencial emisión de bonos senior en Noruega de 300 millones
MADRID 22 Abr. –
La compañía española Fertiberia ha dado mandato a Pareto Securities como ‘Sole Bookrunner’ para organizar, a partir de este miércoles, una serie de reuniones con inversores de renta fija para realizar una nueva emisión de bonos senior garantizados en el mercado noruego por un importe de 300 millones de euros y un vencimiento a cinco años.
Los ingresos netos de esta operación se destinarían a la refinanciación de los bonos senior garantizados de Fertiberia con vencimiento en mayo de 2028, así como a la financiación de los fines corporativos generales del grupo, tal y como ha indicado la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En relación con esta potencial emisión, Fertiberia ha publicado información financiera preliminar del primer trimestre de 2026.
Durante este periodo cerrado el 31 de marzo, la empresa registró unos ingresos de 317 millones de euros, un 3,6% más en comparación con los 306 millones del mismo periodo de 2025, y un volumen de ventas de 789 quilates (kt), un 0,5% menos que los 793 kt obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 29,5 millones de euros, un 46% más, y el reportado alcanzó los 30 millones, con un incremento del 67,6%.
Mientras, la deuda financiera neta descendió a 163 millones de euros, situando el ratio de apalancamiento neto en 1,4 veces frente al 3,1 registrado en marzo de 2025.
CL6
