Apollo adquiere por unos 3.200 millones la compañía del sector del vidrio NSG, su mayor operación en Japón
MADRID 24 Mar. Agencias –
El fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management ha alcanzado un acuerdo para completar las transacciones necesarias para comprar la compañía japonesa del sector del vidrio Nippon Sheet Glass (NSG) por un total de 3.700 millones de dólares (unos 3.200 millones de euros), lo que supone la mayor inversión de capital del fondo en Japón.
NSG se sitúa como una de las empresas líderes a nivel internacional en vidrio arquitectónico, automotriz y solar y con esta adquisición –con un valor en moneda local de 590.000 millones de yenes– Apollo busca respaldar la posición financiera y el crecimiento a largo plazo de la compañía nipona.
Los términos del acuerdo establecen que los principales prestamistas de NSG convertirán una parte de sus préstamos en capital, una acción que reafirmará su compromiso con la empresa y mejorará su camino de crecimiento al proporcionar una estructura de balance más estable a la compañía.
La plataforma de fabricación diversificada de NSG Group, así como su trayectoria en el sector y sus relaciones con los clientes posicionan a la compañía en un punto favorable para aprovechar la creciente demanda de vidrio arquitectónico de alta eficiencia energética, acristalamiento automotriz avanzado y productos solares de alto rendimiento.
La operación de compraventa requiere de la aprobación de la junta general de accionistas de la empresa japonesa que tiene previsto reunirse a finales del mes de junio. Igualmente, la compra está sujeta a las aprobaciones regulatorias.
«El grupo NSG es un actor fundamental en la industria mundial del vidrio, y esta financiación a medida refleja el compromiso colectivo de las partes interesadas en todo Japón con el éxito a largo plazo del grupo NSG. Esperamos apoyar al equipo directivo y a los empleados del grupo NSG durante este periodo de transformación para impulsar el rendimiento, la innovación y la creación de valor sostenible», ha sostenido el socio principal de capital privado para Asia Pacífico en Apollo, Tetsuji Okamoto.
«Esta alianza con Apollo y nuestros principales prestamistas nos permite fortalecer nuestra posición financiera, invertir en nuestro personal y tecnología, y liderar la próxima era de la fabricación de vidrio», ha asegurado el presidente y consejero delegado de NSG, Munehiro Hosonuma.
La operación supone la quinta inversión de Apollo en el país nipón y si finalmente son aceptadas las condiciones ordinarias, incluyendo las aprobaciones de regulación, está previsto que se complete para marzo de 2027.
LIMITACIÓN DE LAS RETIRADAS DE ADS
Apollo Debt Solutions (ADS), el fondo de crédito privado no cotizado del gigante Apollo Global Management, ha establecido una limitación al 5% de sus acciones de las solicitudes de reembolso tras haber recibido peticiones de accionistas para recomprar aproximadamente el 11,2% de las acciones en circulación.
«Atenderemos las solicitudes de recompra de forma prorrateada, estimando, según la información preliminar, que cada inversor que solicite un reembolso recibirá aproximadamente el 45% del capital solicitado», ha anunciado el fondo.
De la misma manera, otro fondo de crédito privado, Ares Strategic Income Fund (ASIF) gestionado por Ares Management, ha limitado también al 5% sus recompras trimestrales de acciones, después de recibir requirimientos de reembolso equivalentes al 11,6%.
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