GIP (BlackRock) pone en venta su 11,4% de Naturgy y acelera la salida de su capital
MADRID, 2 (Agencias)
GIP (BlackRock) ha dado mandato a JP Morgan y Goldman Sachs para iniciar una colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, equivalentes aproximadamente al 11,4% del capital de la gasista, paquete que representa el 100% de la participación que la firma mantiene en la energética, según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A precios de mercado, el paquete de acciones a la venta estaría valorado en unos 2.957 millones de euros. Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%.
Los dos bancos de inversión han sido designados por la firma como entidades colocadoras para «emplear esfuerzos razonables» con el fin de buscar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada (‘accelerated bookbuilt offering’) de esos títulos de Naturgy.
La operación se articulará como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales, sin que suponga en ningún caso una oferta pública de valores, de acuerdo con el documento.
La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.
Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.
Una vez culmine la operación, GIP culminará su salida del accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).
GIP inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó ya un 7,1% en Naturgy valorada en unos 1.800 millones de euros.
La firma de inversión, adquirida por BlackRock en 2024, aterrizó en el capital de Naturgy en 2016 tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por título.
Naturgy ha sido uno de los cinco valores del Ibex 35 que han cerrado la sesión bursátil de este lunes en positivo, con una subida del 1,37%, por el alza de los precios del gas en los mercados internacionales y la extensión del conflicto en Irán hacia otros países de la región.
En junio, la compañía se hizo con los 88 millones de acciones equivalentes al 9,08% de su capital social que se había marcado como objetivo en la oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) de acciones presentada para mejorar su ‘free-float’.
CL6
